Als der ehrgeizige FBI-Jungspund Eric O´Neill (Ryan Phillippe) seinen neuen Auftrag zugewiesen bekommt, ist er zunächst gar nicht begeistert. Er muss als persönlicher Sekretär des eigenbrötlerischen Sowjet- und IT-Experten Robert Hanssen (Chris Cooper) anfangen, um diesen zu überwachen. Hanssen soll neben seiner Arbeit als FBI-Agent auch noch einer speziellen Vorliebe für sexuelle Perversionen frönen, die dem Image des Bureau großen Schaden zufügen könnte. Eric lernt seinen neuen Boss allerdings als streng religiösen, liebevollen Ehemann und Großvater kennen, kann sich so einfach nicht vorstellen, dass hinter der blütenweißen Fassade solch dunkle Geheimnisse lauern. Als er seine Führungsagentin Kate Burroughs (Laura Linney) zur Rede stellt, ihr vorwirft, Hanssen lediglich aus nur fadenscheinigen Gründen ausboten zu wollen, legt diese die Karten gezwungenermaßen offen auf den Tisch. Es geht in Wahrheit gar nicht um Hanssens Online-Sexgeschichten, vielmehr wurde dieser schon vor längerer Zeit als zum KGB übergelaufener Spion enttarnt, der haufenweise Staatsgeheimnisse übermittelt und so nachweislich mindestens zwei US-Agenten das Leben gekostet hat...